|
Stockholm 2010-03-08
I syfte att bland annat främja marknadsföringen och försäljningen av The
Mollet™ samt bolagets expansion har styrelsen för Seamless Distribution AB
(publ) (”Seamless”) idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämman den 28 januari 2010, att genomföra en nyemission av aktier om
cirka 9,6 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
SAMMANFATTNING
- Nyemission om cirka 9,6 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.
- 8 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie till
teckningskursen 4,20 kronor per aktie.
- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 15 mars 2010 och
teckningsperioden löper under perioden från och med den 18 mars 2010 till och
med den 1 april 2010.
- Ett antal huvudägare har förbundit sig att med företrädesrätt teckna aktier
motsvarande totalt cirka 17 procent av kapitalet i Seamless har förbundit sig
att teckna sig i emissionen.
- Företrädesemissionen görs i syfte att främja bolagets expansion i allmänhet
samt försäljningen och marknadsföringen av ”Mollet™” i synnerhet.
BAKGRUND OCH MOTIV
De huvudsakliga motiven för föreliggande emission är:
- Utökade marknads- och säljinsatser av The Mollet™.
- Finansiera det ökade rörelsekapitalbehovet som uppkommer i och med den
förväntade försäljningstillväxten.
- Finansiera utökade marknads- och säljinsatser av Bolagets övriga produkter.
- Nyrekryteringar av försäljningspersonal.
HUVUDSAKLIGA VILLKOR
Med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande från den 28 januari 2010 har
styrelsen för Seamless beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas med högst
1 140 739 kronor genom emission av högst 2 281 478 nya aktier. Antalet aktier i
Seamless kommer efter företrädesemissionen således att uppgå till högst 20 533
308 och aktiekapitalet kommer uppgå till högst 10 266 654 kronor.
Seamless befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i
nyemissionen, varvid 8 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny
aktie. Varje befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 8
teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie. Teckningskursen är 4,20 kronor
per aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 15 mars
2010 och teckningsperioden löper under perioden från och med den 18 mars 2010
till och med den 1 april 2010.
Teckningsåtaganden
Ett antal huvudägare har förbundit sig att med företrädesrätt teckna aktier
motsvarande totalt cirka 17 procent av emissionen.
Preliminär tidplan
10 mars
Sista dag för handel i Seamless aktie inklusive rätt till deltagande i
företrädesemissionen
15 mars
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
15 mars
Informationsbroschyr innehållandes ytterligare detaljer och villkor för
företrädesemissionen offentliggörs. och distribueras därefter till
aktieägarna.
18 mars - 29 mars
Handel i teckningsrätter
18 mars - 1 april
Teckningsperiod
Omkring den 8 april
Offentliggörande av resultatet av nyemissionen
Finansiell rådgivare
Evli Bank Plc Stockholm är finansiell rådgivare till Seamless i samband med
företrädesemissionen.
Stockholm den 8 mars 2010
Styrelsen i Seamless Distribution AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Nyholm, Finanschef
Direkt 08 5648 7817
Mobil 070 996 8333
E-post daniel.nyholm@seamless.se
Joakim Nordblom, Kommunikationschef
Direkt 08 5648 7819
Mobil 070 541 3000
E-post joakim.nordblom@seamless.se
|