|
Regulatoriskt meddelande 2018-02-21
Stockholm, 2018-02-21 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Jays Group AB
(publ) (”Jays” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars
teckningsperiod löpte ut den 15 februari 2018. Det slutliga utfallet visar att
Företrädesemissionen tecknades till 106,3 procent. Bolagets styrelse har
beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning och Jays tillförs därmed
19,0 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.
Totalt tecknades 5 168 600 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 9,3
MSEK eller 51,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande 4 786 956 aktier,
motsvarande 8,6 MSEK eller 48,1 procent, har tilldelats personer som tecknat
aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom styrelsens beslut att utnyttja
övertilldelningen har ytterligare 625 028 aktier tecknats, motsvarande 1,1
MSEK. Bolagets tre största ägare har samtliga tecknat sina prorata andelar i
emissionen.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i
enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med
anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 januari 2018.
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter inom
ramen för Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som
tilldelats aktier. Besked om tilldelning av aktier inom övertilldelningen
kommer att meddelas dem som tilldelats aktier på separat avräkningsnota.
De som tecknat inom ramen för den ordinarie Företrädesemissionen kommer erhålla
BTA (betalda tecknade aktier) och de som tilldelats aktier i övertilldelningen
kommer erhålla BTA 2. Efter att Företrädesemissionen har registrerats av
Bolagsverket kommer båda typerna av BTA att bokas om till stamaktier. De nya
aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 10,
2018.
Genom Företrädesemissionen och övertilldelningen kommer Bolagets aktiekapital
att öka med 1 587 087,60 SEK till 6 067 088,10 SEK. Antalet aktier kommer att
öka med 10 580 584 aktier till 40 447 254 aktier.
Emissionen har tillfört Jays kapital för att fortsätta leverera på den
tillväxtstrategi som fastslogs hösten 2017. Vi har samtidigt stärkt ägarbilden
genom att vi fått in flera nya långsiktiga investerare, samtidigt som både ny
personal och personer i styrelsen tecknat aktier i emissionen. Det känns
positivt att vi genom emissionen lyckats stärka ägarstrukturen i Jays med
investerare som tror starkt på bolagets nya tillväxtstrategi och framtida
tillväxtmöjligheter, säger Henrik Andersson, verkställande direktör i Jays.
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med
Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobil: +46 761 99 35 55, email: henrik@jaysheadphones.com
Denna information är insiderinformation som Jays Group AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari
2018, kl 08:45. |